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原油崩跌的多米諾骨牌會倒向DCS市場嗎?

來源:中國工控網  發布時間 : 2020-05-07

2020年,資本市場“活久見”事件頻發,從美股連續四次熔斷,到歷史罕見“負油價”造成的穿倉事件,中行原油寶客戶抄底失敗,倒欠銀行的事引發熱議。資本市場的波動引發原油市場的“恐慌”,石油行業及產業鏈均受到不同程度影響。

有分析稱,短期內石油大跌對石化行業本身將帶來利好局面,那么,DCS(分布式控制系統)作為石化、化工等項目型行業相關配套裝置的標配,會受到影響嗎?

gongkong?市場研究顯示,2019年在國內外復雜的宏觀經濟環境影響下,DCS市場表現一個字:“穩”!2020年,石油崩跌的插曲只是一時,DCS在石化行業產業鏈布局周期較長,總體來看影響不大。

gongkong?預計,2020年石化行業仍將受價格波動、貿易摩擦持續等影響,全行業營業收入成本呈現增長趨勢,同時,外資及民營投資限制放寬,導致國內DCS市場競爭進一步加劇,預計DCS市場短期內將呈現前低后高、企穩回升的積極態勢,長期內將步入理性上行的發展走勢。



市場端:需求穩中有序推進

gongkong?市場研究發現,2019年項目型行業因環保設施投入方面需求增加,推動配套自動化監控體系建設需求增加。從整體行業面看,2019年DCS市場呈現“石化、化工大起,市政、冶金穩增,建材持平,造紙、火電疲態”的狀態。

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(gongkong?市場研究部提供)


具體原因在于:

環保建設加強及信息化建設的推進,民營及外資投資限制的放寬等因素,一定程度上拉動了石化、化工項目的釋放;

市政行業中水務行業信息化建設進一步推進,DCS市場需求有序遞增;冶金行業中有色金屬在優化存量、做優增量戰略推進下,改造DCS市場穩中發展,新建DCS項目需求小幅增加;

 建材行業固定投資結構進一步優化調整,政府嚴控水泥及平板玻璃新上項目擴大產能,存量優化市場投資占比進一步增加;

 制造業受中國宏觀經濟增速放緩及中美貿易爭端加劇影響,市場需求減少,DCS應用市場呈現下滑態勢;

 火電行業歸因于全國火電裝機量已超出規劃水平,產能過剩導致火電裝機容量增速進一步減小。

2019年DCS市場需求雖增速放緩,卻仍在穩步增長,但好景不長,2020年開局將這一勢頭暫時壓了下去。gongkong?市場研究發現,受冠狀疫情影響,物流及供應鏈環節受限,用戶端需求減弱,DCS核心應用領域(石化、化工行業)受行業特性影響,在連續不間斷的生產狀態下,生產企業出貨困難,利潤率大幅下滑,部分生產廠商不得不實行減產或轉產措施,短時間內對石化、化工行業市場造成一定沖擊。但隨著疫情得到有效控制,積壓的市場需求將逐漸釋放,預計下半年國內市場將步入有序的發展狀態。




供應端:存量市場競爭加大

目前,國內DCS主要市場份額被國內外大廠商占據,包括國內的浙江中控、和利時、國電智深等,國外的艾默生、西門子、ABB、霍尼韋爾等廠商。2019年,從供應端主流廠商整體業績表現來看,存量競爭時代,DCS市場業績處于緩慢增長態勢。

DCS市場業績緩慢增長是行業競爭加劇的一種直接表現形式,在國家整體經濟結構的調整和節能環保等政策頻出的背景下,過程行業新項目將逐漸減少。

據國家工信部數據統計,我國DCS行業市場規模從2016年開始增長,2017-2018年間在環保類項目如電力、水泥、冶金等行業新建項目帶動下,市場規模較快增長,但是隨著我國產業結構調整目標完成,2019年,我國DCS市場進入存量改造周期,2019年我國DCS市場規模約93億元。

 一方面,存量市場項目減少。新舊動能轉換背景下,落后產能淘汰進入尾聲,產業鏈需要進行重新規劃和布局,流程行業的新項目將會逐漸減少,且周期拉長,DCS廠商面臨的競爭也越來越大。

 另一方面,新項目市場投資相對減弱。2019年整體市場環境復雜多變,2020年又面臨全球經濟下行壓力增大局面,市場對新興行業(如食品飲料、新能源、醫療等)投資需求放緩,同時新項目落實到DCS等配套設施上機階段所需周期較長,DCS市場需求呈現緩慢增長態勢。

2020年一季度自動化市場創有史以來最低增速記錄,上半年終端市場需求持續疲軟,工業自動化市場進入深度調整期。疫情過后,被迫延期和停止的項目將再次提上日程。對各大DCS廠商而言,既是機遇亦是挑戰。如何進一步開發存量市場,拓展新興市場,完善產品本身功能儼然成為諸多DCS廠商業務及利潤關鍵增長點。例如,國家積極支持核電等新興能源發展并鼓勵核電站設備國產化,本土廠商正迎來一波絕好的發展機遇。


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